中国宠物市场

May 2019

我国宠物市场始于1994 年,经过近23 年发展, 2018 年宠物终端消费行业规模已达1220 亿元,近10 年CAGR 44%。较之美国,我国养宠文化相对落后,行业较为分散(CR4 不及3%),养宠渗透率、平均每只宠物消费仍有较大提升空间。艾瑞咨询预计未来3 年市场规模有望破2000 亿,CAGR 16.14%。考虑到单只宠物的消费潜力,长期规模有望赶超美国。

中国宠物市场增长因素

1.中国宠物市场的发展

2. 2012 年迄今:空巢群体崛起,市场高歌凯进.

  1. 一户制家庭占比显著增加。近年来,在一线城市打拼、独居的空巢青年(25-39岁)逐步增多,2018 年已近5000 万。同时,晚婚晚育现象呈加剧趋势,25 岁以下登记结婚的人群占比已从2005 年47%下降到2018 年26%,一户制家庭占比也逐年上升(2018年占比高达12%),孤独感催生强烈的养宠陪伴需求。
  2. 独生子女政策进一步强化情感需求。多年的独生子女政策下,中国已经进入少子化时代,0-14 岁人口占比仅为16%。大部分城镇家庭会养宠陪伴孩子,而这部分孩子在长大后也会习惯性养宠。
  3. 消费升级下人均可支配收入的增加。宠物行业作为作为消费升级下伴随品,其增长随着人均可支配收入增加而增加。而作为我国消费主力军,25-35 岁群体平均可支配收入最高。

3. 老龄化将贡献增量养宠市场

老龄化现象加剧(2018 年底老龄化比例已超10%),叠加第一代独生子女政策下的父母相继步入老年,空巢老人数量大有所增,加之年轻时的养宠习惯,其对宠物的需求也逐渐增加。

宠物食品:

主粮为主,湿粮、零食增速较快

2018 年,美国宠物市场中,食品占比42%,宠物医疗占比30%。中国宠物市场食品占比37%,宠物医疗22.8%。由于食、医的刚需性,预计中国宠物食品、医疗仍有较大上升空间。

从主粮到零食,宠物食品逐渐升级

宠物食品发展经历了从剩饭剩菜-家庭制作食品-干粮-湿粮-处方粮-零食-天然粮的历程。早年宠物喂养主要以剩饭剩菜为主,由于宠物和人的消化系统存在较大差别,1860 年起,第一款专业研发的主粮面世。较之人用食品,包装的宠物食品营养更为均衡、更能满足宠物增加食欲、健康保健、毛发靓丽等多样性需求,渐成刚需。而随着和宠物的互动交流需求的进一步加强,宠物零食(肉干、咬胶为主)在21 世纪初逐渐兴起。在健康饮食风靡潮流下,天然粮、处方粮也逐渐得以发展

中国市场:预计未来三年CAGR 18%,湿粮、零食增长尤快

根据产业信息网的数据,结合行业专家访谈,2018 年国内宠物食品终端消费额大约457亿,以出厂价到终端加成1 倍测算,行业规模约为229 亿,其中主粮162.6 亿(占比71%),零食38.5 亿(占比16.8%)。进一步细分,干粮117 亿(占比51%),湿粮46 亿(占比20%),肉干32 亿(占比14%),咬胶4.58 亿(占比2%),其余零食3.4 亿(占比1.5%)。据Euromonitor 预测,湿粮市场在未来1-2 年增速仍将最快,19 年开始,零食增速将全面赶超主粮。结合中国宠物市场整体发展情况,我们预测到2020 年,厂商的出厂规模将达到441 亿,CAGR 将达到18%。其中,湿粮将由46 亿增至97 亿,CAGR20%;肉干将由29 亿增至61 亿,CAGR21%;咬胶将由5 亿增至13 亿,CAGR 29%;干粮市场最大,将由118 亿增至214 亿,CAGR16%;以龙头零食厂商7%左右,龙头干粮厂商10%左右市占率计算,未来成长空间十分广阔。

科学喂养观念深入,“猫奴”人群的增加,湿粮、零食增长前景可观。较之干粮,湿粮水分含量较高,能有效解决猫狗不爱喝水的问题,干湿粮混合搭配喂养渐成趋势。京东公布的数据也显示,近年来网上购买湿粮用户大增。而随着猫奴数量的快速增长(由于中国人均住房面积狭小,加之宠物狗需要花费宠物主更多时间和空间,未来宠物猫的增长或将更快),宠物湿粮、零食增速也十分可观(区别于狗狗的饮食习惯,猫咪是纯肉食动物,对湿粮、零食需求更大)。

宠物食品的趋势:

主人为了确保自己心爱宠物的安全,希望寻找一些健康的宠物食品

据英敏特2018年全球食品饮料趋势披露,越来越多的消费者开始关注食品安全问题,他们希望食品生产厂商提高食品的透明度。宠物食品同样是这样,一些厂商宣布召回其生产的产品,由于其产品受到了污染致使宠物中毒而死,这些事件更使消费者关注宠物食品的安全健康

宠物食品上的清洁标签能使主人在为其宠物挑选产品时更清楚地知道食物里的成分,是否天然,营养,健康,以及原料的组成、配比。

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近年来,宠物食品中清洁标签的概念已经不仅仅是没有人工香精、色素、人工防腐剂这些。宠物食品借助一些天然和有机成分,可以不标明或仅标注单一蛋白质来源和植物成分,充分展示了清洁标签趋势。宠物主人对其非常感兴趣,如“无转基因”,“有机”,“无添加剂/防腐剂”或“无谷物”。 其他宣称包括品牌道德和生产细节和技术,如“农场种植”,“可持续生产”,“最低限度加工”或“用真正的原料制成”

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如果您对宠物食品感兴趣,请继续关注我们下个月的博客“宠物食品趋于健康化